安心してご相談いただけるよう、流れをわかりやすくまとめました。
初回相談はお気軽にどうぞ。

お問い合わせ（無料）

まずは、メールまたはお電話にてご連絡ください。
相続・住宅購入・保険見直しなど、相談内容を簡単にお伺いします。

▼できること

  • 相談したい内容の確認
  • 面談方法の選択（来店・訪問・オンライン）
  • 予約日時の調整

📩お問い合わせはこちら

STEP
1

ヒアリング（現状の把握）

お客様の状況やお悩みを丁寧にヒアリングします。

▼主なヒアリング内容

  • 【相続】家族構成、財産の状況、困っている点
  • 【住宅購入】家計状況、希望予算、住宅ローンの考え方
  • 【保険】加入中の保険内容、将来の不安

ヒアリングの目的は、
「最適な提案のための情報整理」であり、無理な営業は行いません。

STEP
2

現状分析・シミュレーション作成

お伺いした内容をもとに、専門的な分析を行い資料を作成します。

▼分析の内容

  • 相続の必要手続き整理・税金の概算
  • 住宅購入の予算診断・返済計画
  • 生命保険・医療保険の適正チェック
  • 今後のキャッシュフロー（生涯資金）シミュレーション

お客様の課題が「見える化」される大事なステップです。

STEP
3

最適なプランをご提案

分析結果をもとに、専門家視点でわかりやすくご説明します。

▼ご提案の例

  • 相続対策の優先順位
  • 住宅購入で無理のない予算設定
  • 必要・不要な保険の整理
  • 老後資金の貯め方とバランス

ご提案内容はすべて「お客様の生活を守ること」が前提です。

STEP
4

実行サポート（必要な方のみ）

ご希望の方には実行までサポートいたします。

▼サポート例

  • 相続登記や税務申告の専門家紹介
  • 住宅ローン事前審査のサポート
  • 保険の見直し手続き
  • ライフプランの定期点検

相談だけでも大歓迎ですので、強制は一切ありません。

STEP
5

アフターフォロー

ライフイベントが変われば、必要なお金も変わります。
状況に応じていつでもご相談いただけます。

▼よくあるタイミング

  • 家族が増えた
  • 住宅を買い替えたい
  • 相続が発生した
  • 老後資金を本格的に準備したい

お客様の人生に寄り添うパートナーとして、継続的にサポートします。

STEP
6

お気軽にお問い合わせください。0952-26-2292受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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