お申込み・お問い合せ・ご相談

今までどこに相談していいか分からなかった、お金の悩みや疑問を解決しましょう。お金は、マイホーム購入や教育費を貯めるだけがゴールではありません。生涯あんしんして、豊かに暮らすため夢・希望が実現のお手伝いをいたします。

 

 

1. 電話とメールでご予約
ご相談は、完全予約制です。 まずはお気軽にお問い合わせフォーム から、ご予約下さい。
お問合せフォームの「メッセージ本文」欄に、ご相談内容をご記入下さい。
ご紹介のお客様、その旨お書きください。
面談中はお電話に出ることができませんので、折り返しお電話させて頂きます。
折り返しのお電話は携帯電話からとなります。
携帯 090-2087-5383
2. 確認メール
こちらから、ご相談内容の確認とご希望日時をお伺いするメールをお送りします。
3. プライベートカウンセリング

 

相談ルームでお待ちしております。
→ 相談ルームへのアクセスはこちら 会社案内
4. 次回ご予約
アフターフォローのご案内や次回のご予約をお取りいたします。
〈遠隔地・出張相談〉
妊婦さんや赤ちゃんがいるご家庭には、ご希望があれば出張いたします。
交通費実費と出張料についてはご相談にて決めたいと思います。
遠隔地の場合はご相談内容によります。
ライフプランコース
プライバシーが守られたお部屋で、今悩んでいるお金のお話をお聞かせ下さい。
ライフ・プラン、家計管理、保険、教育費、老後資金、資産運用など、幅広くお金のお悩みにお答えします。初回面談後、より具体的に「キャッシュフロー表」というお金のグラフを作って、将来を予想します。今のままのお金の使い方でいいのか?子どもが大学に行く頃貯金は大丈夫か?老後は何歳まで働けばいいのか?お金の問題点を把握し、対策をとります。
〈こんな方におすすめ〉
・老後も安心して暮らしたい
・子どもの教育費をきちんと貯めたい
・自分のお金の使い方を見直したい
・家計と保険など相談したいことが2つ以上ある
・何から相談していいかわからない。
料金:ライフプラン作成費
お1人様5,000円(税込)初回面談から終了面談まで(1回の面談が5000円ではございません。)
・面談回数はご相談内容により異なります。
ライフプランの作成
あなただけのライフプランです。何から始めていいのかわからない。今までいろいろな家計管理法を試してきたけど、うまくいかない・・・。
そんなお悩みにお答えします。
ライフプランでは、お金の貯め方と家計管理を、ご夫妻ご一緒にオフィスに来て頂き打合せをさせていただきます。
〈こんな方におすすめ〉
・今度こそお金を貯めたい
・家計診断をして欲しい
・保険や住宅ローンなど固定費を見直したい
・周りを気にせずお金の勉強がしたい
打合せで必要なもの:源泉徴収表(年間の給与明細、わかるもの)。年金定期便。生命保険、損害保険の保険証券。家計簿をつけておられるからはご持参ください。
打合せについて:ご家族の今後の大事なライフプランを作成いたしますので、ご夫婦ご一緒に打合せをさせて頂きます。
打合せ場所は基本私のオフィスでおこないます。妊婦さんや赤ちゃんがいるご家庭には、ご希望があれば出張いたします。
一回の打合せ時間は、2時間30分から3時間ほどの打合せを日程を決めてさせて頂きます。相談回数は相談内容によって変わる場合がございます。
初回から3~4回ほどでライフプランを作成しお渡します。保険の見直しがある場合はその回数も必要です。
ライフプランレッスン&ワーク
なんとなくお金を貯めているけど、人生の大きなイベントにいくらお金が必要なのか?それまでにどうやって貯めるのか知りたい!そんなお悩みにお答えします。
レッスンでは、マンツーマンで、人生にかかるお金について学んで頂きます。ワークでは、あなたのやりたいことを達成するためのお金の貯め方、殖やし方をアドバイスします。
〈こんな方におすすめ〉
・自分だけのマネープランを作りたい
・賃貸とマイホームどちらがいいか知りたい
・教育費を貯めたい
・老後までにお金を殖やしたい
料金:3000円(税込)
マイホームの夢を叶えるコース
マイホームを買うのに、実際はいくらお金が必要か?無理ない返済計画を立てるにはどうすればいいか?そんなお悩みにお答えします。さらに、お住まいの地域の金融機関やネット銀行の、様々なパターンの住宅ローンを諸費用も含めて試算。あなたに一番あった、住宅ローンを選びます。
〈こんな方におすすめ〉
・返済で困ったことにならないようにしたい
・トータルの返済額を減らしたい
・返済期間、金利の選択などで悩んでいる
※マイホームを買おうか悩んでいる方は、ライフプランコースがおすすめです。
料金:5000円(税込)
住宅ローン借り換え試算コース
今借りているローンを借り換えたほうがいいか?借り換えるとしたらどこの金融機関がいいか?そもそも、今の収入で借り換えられるか?借り換えの手数料、現金で用意するお金も含め、様々な金融機関、返済パターンを試算します。
〈こんな方におすすめ〉
・トータルの返済額が大きく減ったらうれしい
・毎月の返済額を減らしたい
・住宅ローンの選択で悩んでいる
※住宅ローン以外に借り入れ金がある方は、借金を完済する前に一度ご相談下さい。
※マイホームを買おうか悩んでいる方は、ライフプランコースがおすすめです。
料金:5000円(税込)
アフターコース
〈その他〉
リピーターのご相談、相続対策、セミナー講演会のご依頼などお問い合わせ下さい。
もっと詳しくは知りたい、説明を聞きたいそんな方は下記をクリックまたは
お電話 0952-26-2292 まで